01. 神奈川空中探訪 / NORIKIYO, RHYME&B, CALIMSHOT
02. カナガワボミン / NORIKIYO, SHAKA DA HUS., DUSTY HUSKY
03. 欲望の街 / SALU, NORIKIYO, T.O.P.
04. S.O.S ~Sadness Of Street~ / NORIKIYO
05. TA.WA.KE / NORIKIYO
06. あの女-良にプレゼント(SKIT)
07. あの女-良はタチンボ ~待ちぼうけPart.2~
08. SECRET LOVE ~待ちぼうけPart.3~/ NORIKIYO
09. IRONY / NORIKIYO
10. この雨が上がる頃に / NORIKIYO
11. BITTER DAYS / NORIKIYO
12. 夕暮れと珈琲 / NORIKIYO
13. KEEP THE DREAM ALIVE / NORIKIYO, サイプレス上野, WATT a.k.a.ヨッテルブッテル
14.BONUS TRACK. YOU ARE WITNESS / NORIKIYO(※初回CDにのみ収録)
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